Mezinárodní advokátní kancelář Eversheds Sutherland s podporou několika svých poboček zastupovala Hartenberg Capital při prodeji podílu a sjednání související akcionářské dohody ve společnosti FutureLife, třetím největším poskytovateli služeb umělého oplodnění (IVF) v Evropě.

Hartenberg Capital byla založena v roce 2013 jako soukromá investiční společnost se sídlem v Praze. Transakční tým vedl Michal Hrabovský z pražské pobočky společně s Gavinem O’Flahertym z dublinské kanceláře, členem globálního M&A a private equity týmu specializovaného na transakce ve zdravotnictví.

Odborné znalosti Eversheds Sutherland napříč jurisdikcemi byly pro tuto transakci rozhodující. FutureLife, který sídlí v Praze, je předním celoevropským poskytovatelem služeb umělého oplodnění a souvisejících služeb v oblasti genetiky. Provozuje kliniky v osmi státech, včetně České republiky, Irska, Nizozemska, Finska, Spojeného království, Rumunska, Slovenska a Estonska.

Spolupráce na projektu započala poskytováním poradenství v rámci aukčního procesu vedeného specializovaným týmem londýnské poradenské společnosti Lincoln International a pokračovala právní prověrkou za prodávající stranu (vendor due diligence), přípravou a vyjednáváním transakční dokumentace a jejím podpisem v prosinci 2021.

Jozef Janov z Hartenberg Capital řekl: „FutureLife je vzrušující příběh, jehož kořeny sahají až k myšlence z roku 2013 vybudovat evropského lídra v IVF. FutureLife od té doby realizoval 22 akvizic v osmi zemích, včetně nedávné akvizice skupiny Nij v Nizozemsku. V této fázi vývoje společnosti a celého trhu věříme, že nastal správný čas přibrat do FutureLife nového partnera. Skupinu CVC považujeme za správnou volbu, se kterou můžeme rychleji dosáhnout našeho cíle stát se největším a nejkvalitnějším poskytovatelem služeb v oblasti ženského zdraví na celém světě.“

Michal Hrabovský z pražské pobočky Eversheds Sutherland k tomu dodal: „Tento projekt představuje jednu z největších transakcí v oblasti zdravotnictví v celém CEE regionu. Děkujeme týmu pod vedením Jozefa Janova za důvěru a přejeme hodně úspěchů v dalším rozvoji skupiny FutureLife.“

Transakční tým Eversheds Sutherland vedli Michal Hrabovský a Gavin O’Flaherty a na projektu se dále podíleli odborníci jak z české pobočky advokátní kanceláře, tak ze zahraničí.